Proveedor - Configuración de envío

Owned by Jesús Sánchez Bellas (Unlicensed)
Last updated: Sept 02, 2024 by Ezequiel Fritzsch
3 min read

Por defecto, Gstock envía un correo electrónico con el pedido en el cuerpo del correo y adjuntando un pdf y un fichero “.csv” (ver el post Proveedor - Configurar exportación para ver cómo cambiar la estructura de este fichero “.csv” si se requiere). En cuanto al cuerpo del correo y el pdf, por defecto contiene la siguiente información:

  • Código del pedido

  • Centro de coste desde el que se ha generado

  • Proveedor

  • Fecha y hora de envío

  • Remitente y destinatario

  • Dirección de entrega (definida en la ficha del centro de coste)

  • Cantidad

  • Descripción del producto

  • Código de referencia del proveedor

  • Formato

  • Estado de conservación

  • Fecha esperada de entrega

  • Observaciones

  • Marcar pedido como leído (solo en el cuerpo del correo, sirve para que el proveedor pueda confirmar la recepción del pedido).

Gstock permite, por proveedor, añadir información adicional al pedido que recibirá el proveedor, tanto en el cuerpo del correo como en el pdf: la valoración del pedido y los datos de facturación. En este post, veremos cómo incluir esta información.

Muy importante!!

Para asegurarnos de que los pedidos enviados a través de correo electrónico lleguen bien a nuestros proveedores hay un ajuste que sólo puede ser realizado por el cliente (el centro o restaurante) y requiere ciertos conocimientos avanzados, pero a nivel usuario. el responsable de gestionar dominios y correos electrónicos debe autorizar a Gstock a enviar estos correos electrónicos en nombre del cliente. 

Información detallada de este tema

Para poder actualizar los datos de un proveedor es necesario previamente tener el "permiso" para utilizar esta funcionalidad, que se asigna desde el módulo de administración en el apartado de Usuarios. A este módulo solo se accede si se tiene el rol "ROLE_ADMIN". Si no lo tienes, consulta al administrador de Gstock de tu empresa.

Pasos:

  1. Acceder desde la central al Módulo de proveedores. Aparecerá una vista del listado de proveedores que ya se han dado de alta.

  2. Pulsar Editar o hacer doble clic sobre el proveedor al que se desea actualizar la información.

  3. Acceder dentro del menú del proveedor a Configuración hoja del pedido.

    1. Opciones de personalización:

      1. Hacer clic, en su caso, en el botón Envío valorado, si se quiere que se envíe el pedido valorado al proveedor con el precio en vigor por producto, el importe total y el iva.

      2. Activar “Envío con datos de facturación”, si se quiere enviar en el pedido los datos de facturación nuestros al proveedor.

      3. Activar “Configuración personalizada” si se quiere personalizar cualquier campo de la hoja de pedido.

        1. Hay TRES zonas cuyo contenido es personalizable:

          1. Zona “información de entrega” (en rojo)

          2. Zona “información de facturación” (en azul)

          3. Zona “información de envío” (en verde)

Ej.

En cada bloque arrastrando los campos deseados desde “campos configurables” hasta “configuración”, seleccionaremos los campos que se incluirán en la hoja de pedido.

También podremos elegir el orden de los campos arrastrándolos de arriba a bajo o viceversa en la columna “Configuración”

 

Al terminar haremos click en “GUARDAR CAMBIOS”

 

Artículos Relacionados