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Para dar de alta un nuevo proveedor es necesario previamente tener el "permiso" para utilizar esta funcionalidad, que se asigna desde el módulo de administración |
Pasos:
- Acceder desde la central al Módulo de proveedores
. Aparecerá una vista del listado de proveedores que ya se han dado de alta. - Pulsar sobre
. - En primer lugar se debe rellenar la ficha del proveedor con los siguientes campos (los que aparecen con * son obligatorios):
REFERENCIA: es un código alfanumérico que se puede asignar al proveedor.
Info title Nota Se recomienda poner el nombre con el que se conoce al proveedor/distribuidor ya que en la exportación de productos solo se puede identificar al proveedor con esta referencia o con el CIF/DNI. En caso de que Gstock esté integrado con otros sistemas, puede ser relevante para manejar el mismo código en ambos sistemas. No obstante, con el siguiente campo (el CIF/DNI) suele ser suficiente para dicha integración.
- *CIF/DNI: este campo es obligatorio. Si no se conoce se puede poner cualquier valor, pero es indispensable que no coincida con ningún otro.
- *NOMBRE: este campo es obligatorio.
- RAZÓN SOCIAL
- TELÉFONO 1
- TELÉFONO 2
- FAX
- EMAIL: en este campo se debe incluir el correo al que se realizan los pedidos al proveedor. Además, en el apartado contactos se pueden añadir más correos electrónicos.
CATEGORÍA / SUBCATEGORÍA: sirven para categorizar a los proveedores.
Info title Nota Es importante pensar si utilizar esta funcionalidad, ya que a veces es difícil establecer categorías que sean útiles y que funcionen con todos los proveedores. Ej. Categoría: Comida, subcategorías: Carnicero, Pollero, Pescadero... Un proveedor como MAKRO no sería posible clasificarlo en ninguna de estas subcategorías.
- ACTIVO: si se desactiva un proveedor, automáticamente dejará de estar disponible para todos los centros de coste, si bien, si existe algún pedido, albarán o factura pendiente del mismo dejará registrarlo.
- BLOQUEAR PRECIOS: para que esté disponible esta funcionalidad es necesario activarla Configuración/Globales en la zona de administración.
- BLOQUEAR DESCUENTOS: para que esté disponible esta funcionalidad es necesario activarla Configuración/Globales en la zona de administración.
- DIRECCIÓN
- AMPLIAR DIRECCIÓN
- Nº
- PISO
- LETRA
- C.P.: Código postal
- PAÍS
- PROVINCIA
- LOCALIDAD
- Una vez rellenados los campos obligatorios, se habilitará el botón
. Haciendo clic sobre él se activarán los módulos: Datos bancarios, Condiciones de reparto, Contactos, Centros de coste asignados, Productos asignados, Configurar exportación pedido y Configuración de envío para seguir configurando el proveedor.
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