Enregistrement d'un nouveau fournisseur

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Last updated: Nov 23, 2019 by vicky munin (Unlicensed)
Pour enregistrer un nouveau fournisseur, il est nécessaire d'avoir au préalable la "permission" d'utiliser cette fonctionnalité, qui est attribuée depuis le module d'administration.  dans la section Utilisateurs. Ce module n'est accessible que si vous avez le rôle "ROLE_ADMIN".. Si vous ne l'avez pas, consultez l'administrateur Gstock de votre entreprise.

Étapes:

  1. Accédez aux Fournisseurs . La liste des fournisseurs déjà enregistrés apparaît.
  2. Cliquez sur .
  3. Tout d'abord, la fiche du fournisseur doit être remplie avec les données suivantes (les données marqués d'un * sont obligatoires) :

    • REFERENCE : est un code alphanumérique qui peut être attribué au fournisseur.

      Il est recommandé d'indiquer le nom sous lequel le fournisseur/distributeur est connu puisque dans l´option exportation de produits, le fournisseur ne peut être identifié qu'avec cette référence ou avec le Siren/siret. Si Gstock est intégré à d'autres systèmes, il peut être utile de traiter le même code sur les deux systèmes. Cependant, le champ suivant (SIRET/SIREN) est généralement suffisant pour une telle intégration.
    • *SIREN/SIRET : ce champ est obligatoire. Si vous ne le connaissez  pas, vous pouvez mettre n'importe quelle valeur, mais il est essentiel qu'elle ne coïncide avec aucune autre.
    • *NOM : Ce champ est obligatoire.
    • RAISON SOCIALE
    • TÉLÉPHONE 1
    • TÉLÉPHONE 2
    • FAX
    • EMAIL : Ce champ doit inclure le email auquel les commandes seront passées auprès du fournisseur. De plus, d'autres emails peuvent être ajoutés dans la section contacts.

    • CATÉGORIE / SOUS-CATÉGORIE : on peut catégoriser les fournisseurs.

      Il est important d´envisager l´opportunité d'utiliser cette fonctionnalité, car il est parfois difficile d'établir des catégories qui sont utiles et de travailler avec tous les fournisseurs. Exemple : Catégorie : Alimentaire, sous-catégories : BoucherIe, produits surgelés... Un fournisseur qui a des marchandises très variées ne pourrait pas être classifié  dans aucune de ces sous-catégories.
    • ACTIF : si un fournisseur est désactivé, il cessera automatiquement d'être à la disposition de tous les centres de coûts, mais s'il y a une commande, un bon de livraison ou une facture en cours, il sera enregistré.
    • BLOCKAGE DES PRIX : pour que cette fonction soit disponible, elle doit être activée sur ConfigurationGlobale dans la zone ADMIN.
    • BLOCKAGE DES REMISES : pour que cette fonction soit disponible, elle doit être activée Sur ConfigurationGlobale dans la zone ADMIN..
    • ADRESSE
    • ELARGIR ADRESSE
    • NUMÉRO
    • ÉTAGE
    • AUTRES INFORMATIONS
    • CODE POSTAL
    • PAYS
    • RÉGION
    • LOCALITÉ
  4. Une fois les champs obligatoires remplis, le bouton suivant sera activé . Cliquez dessus pour activer les modules : Coordonnées bancaires Centres de coûts , Produits assignés, Configurer la commande d'exportation et Configurer l'expédition pour continuer à configurer le fournisseur.


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