Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 11 Next »

En este post, se mostrará cómo dar de alta un nuevo proveedor.

Nota

Para dar de alta o editar un nuevo proveedor es necesario previamente tener el "permiso" para utilizar esta funcionalidad, que se asigna desde el módulo de administración  en el apartado de Usuarios. A este módulo solo se accede si se tiene el rol "ROLE_ADMIN". Si no lo tienes, consulta al administrador de Gstock de tu empresa.

Pasos:

  1. Acceder desde la central al Módulo de proveedores  (desde los centros de coste, si se tiene el permiso correspondiente, solo se puede consultar los proveedores asignados al centro de coste pero no se puede configurar ningún dato del mismo). Aparecerá una vista del listado de proveedores que ya se han dado de alta.
  2. Pulsar sobre .
  3. En primer lugar se debe rellenar la ficha del proveedor con los siguientes campos (los que aparecen con * son obligatorios):

    • REFERENCIA: es un código alfanumérico que se puede asignar al proveedor. 

      Nota

      Se recomienda poner el nombre con el que se conoce al proveedor/distribuidor ya que en la exportación de productos solo se puede identificar al proveedor con esta referencia o con el CIF/DNI. En caso de que Gstock esté integrado con otros sistemas, puede ser relevante para manejar el mismo código en ambos sistemas. No obstante, con el siguiente campo (el CIF/DNI) suele ser suficiente para dicha integración.

    • *CIF/DNI: este campo es obligatorio. Si no se conoce se puede poner cualquier valor, pero es indispensable que no coincida con ningún otro.
    • *NOMBRE: este campo es obligatorio.
    • RAZÓN SOCIAL
    • TELÉFONO 1
    • TELÉFONO 2
    • FAX
    • EMAIL: en este campo se debe incluir el correo al que se realizan los pedidos al proveedor. Además, en el apartado contactos se pueden añadir más correos electrónicos.

    • CATEGORÍA / SUBCATEGORÍA: sirven para categorizar a los proveedores.

      Nota

      Es importante pensar si utilizar esta funcionalidad, ya que a veces es difícil establecer categorías que sean útiles y que funcionen con todos los proveedores. Ej. Categoría: Comida, subcategorías: Carnicero, Pollero, Pescadero... Un proveedor como MAKRO no sería posible clasificarlo en ninguna de estas subcategorías.

    • ACTIVO: si se desactiva un proveedor, automáticamente dejará de estar disponible para todos los centros de coste, si bien, si existe algún pedido, albarán o factura pendiente del mismo dejará registrarlo.
    • BLOQUEAR PRECIOS: para que esté disponible esta funcionalidad es necesario activarla en Configuración/Globales en la zona de administración.
    • BLOQUEAR DESCUENTOS: para que esté disponible esta funcionalidad es necesario activarla en Configuración/Globales en la zona de administración.
    • DIRECCIÓN
    • AMPLIAR DIRECCIÓN
    • Nº
    • PISO
    • LETRA
    • C.P.: Código postal
    • PAÍS
    • PROVINCIA
    • LOCALIDAD
  4. Una vez rellenados los campos obligatorios, se habilitará el botón . Haciendo clic sobre él se activarán los módulos:  "Datos para pagos", "Días de reparto", "Límites de pedido", "Descuentos", "Contactos", "Centros de coste asignados", "Productos asignados", "Configurar exportación pedido", "Configuración hoja del pedido",  y "Configuración de envío del email" para seguir configurando el proveedor.

Artículos Relacionados



  • No labels