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Nota

Para dar de alta o editar un nuevo proveedor es necesario previamente tener el "permiso" para utilizar esta funcionalidad, que se asigna desde el módulo de administración  en el apartado de Usuarios. A este módulo solo se accede si se tiene el rol "ROLE_ADMIN". Si no lo tienes, consulta al administrador de Gstock de tu empresa.

Pasos:

  1. Acceder desde la central al Módulo de proveedores . Aparecerá una vista del listado de proveedores que ya se han dado de alta.
  2. Pulsar sobre .
  3. En primer lugar se debe rellenar la ficha del proveedor con los siguientes campos (los que aparecen con * son obligatorios):

    • REFERENCIA: es un código alfanumérico que se puede asignar al proveedor. 

      Nota

      Se recomienda poner el nombre con el que se conoce al proveedor/distribuidor ya que en la exportación de productos solo se puede identificar al proveedor con esta referencia o con el CIF/DNI. En caso de que Gstock esté integrado con otros sistemas, puede ser relevante para manejar el mismo código en ambos sistemas. No obstante, con el siguiente campo (el CIF/DNI) suele ser suficiente para dicha integración.

    • *CIF/DNI: este campo es obligatorio. Si no se conoce se puede poner cualquier valor, pero es indispensable que no coincida con ningún otro.
    • *NOMBRE: este campo es obligatorio.
    • RAZÓN SOCIAL
    • TELÉFONO 1
    • TELÉFONO 2
    • FAX
    • EMAIL: en este campo se debe incluir el correo al que se realizan los pedidos al proveedor. Además, en el apartado contactos se pueden añadir más correos electrónicos.

    • CATEGORÍA / SUBCATEGORÍA: sirven para categorizar a los proveedores.

      Nota

      Es importante pensar si utilizar esta funcionalidad, ya que a veces es difícil establecer categorías que sean útiles y que funcionen con todos los proveedores. Ej. Categoría: Comida, subcategorías: Carnicero, Pollero, Pescadero... Un proveedor como MAKRO no sería posible clasificarlo en ninguna de estas subcategorías.

    • ACTIVO: si se desactiva un proveedor, automáticamente dejará de estar disponible para todos los centros de coste, si bien, si existe algún pedido, albarán o factura pendiente del mismo dejará registrarlo.
    • BLOQUEAR PRECIOS: para que esté disponible esta funcionalidad es necesario activarla en Configuración/Globales en la zona de administración.
    • BLOQUEAR DESCUENTOS: para que esté disponible esta funcionalidad es necesario activarla en Configuración/Globales en la zona de administración.
    • DIRECCIÓN
    • AMPLIAR DIRECCIÓN
    • Nº
    • PISO
    • LETRA
    • C.P.: Código postal
    • PAÍS
    • PROVINCIA
    • LOCALIDAD
  4. Una vez rellenados los campos obligatorios, se habilitará el botón . Haciendo clic sobre él se activarán los módulos: Datos bancarios, Condiciones de reparto, Contactos, Centros de coste asignados, Productos asignados, Configurar exportación pedido y Configuración de envío para seguir configurando el proveedor.

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